阿格斯顿年过五十，在工作了半辈子的能源工厂大裁员中，不幸失去了饭碗。怀着渺茫的希望，他悠闲的穿越东欧希望找到一份工作，并实现自己想要钓到大鱼的愿望。然而在波罗的海边，他发现：自己除了被裹挟着海盐的风吹透的寒冷之外，一无所有。在异国的旅程里，他深深陷入充斥着怪异事件的海洋。一路皆是萍水相逢：友好的人、钻营的人、诡异的人，以及一只被做成标本的天生没有耳朵的兔子。海浪漫过沙滩，再慢慢退潮。后浪把前浪拍在沙滩上。海在此诞生，绝不会在此终结。

齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市谋生，进入了一家夜间剧场工作。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，于是开始在剧场里安排上演一些赞美纳粹和描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎。