伊斯梅尔·维亚尔是一位法国电影导演，他正在拍摄一部以外交官伊凡为主人公的影片。与他的师父兼岳父布鲁姆一样，伊斯梅尔一方面仍然沉浸在丧妻之痛里。然而与此同时，他已经与西尔维娅开始了新的生活，西尔维娅成为了伊斯梅尔生活里的一道光。后来卡洛特突然回来“起死回生”，在西尔维娅离开之后，伊斯梅尔拒绝了卡洛特，他被生活中的一切折磨到快疯了。他中断了拍摄，回到家乡、法国北部城市鲁贝，在那里过着离群索居的生活，就像被幽魂围绕着一样。

米歇尔（让·雨果·安格拉德 Jean-Hugues Anglade 饰）是一名心理医生，一天，一个名叫奥佳（伊莲娜·德·芙吉霍尔 Hélène de Fougerolles 饰）的女病人出现在他的面前。奥佳是嫁入豪门的阔太太，却有着偷窃的癖好，并且对于性展现出了自己独特的个人喜好。

二十年来，般奴和马力克生活在一个不同的世界当中，那是一个属于患自闭症的儿童和青少年的世界。他们二人分别管理The Hatch & The Shelter两个非牟利机构，目标在贫困地区培训年青人担任守护...

　　1940年5月，法国在与德国军队的对抗中，陷入了被动的局面，可能会随时战败。查尔斯临时接到命令：他刚刚被任命为军队的将军并且需要立刻启程，前往战场前线指挥战斗。他不得不离开自己的妻子和三个孩子，把家人安顿好后，他放心地离开了。但一场战役打下来后，查尔斯感到十分吃力和担忧，害怕自己没有能力带领众多法国军人取得战争的胜利，同时他也担心自己的家人，想尽快结束这场战争，回到家人身边。在一次军事讨论会上，贝当一直对法国能在与德国对抗中取得胜利持有怀疑态度以及消极情绪，他主张接受希特勒的建议：德法两国进行谈判。查尔斯知道，即使谈判，法国依旧处于被动的一面，所以他主张继续反抗。而这时，查尔斯得知自己的家人与军队失去了联系，在逃亡途中，和成千上百个法国家庭一样，他们被德军俘虏了，是生是死至今不明。这更坚定了查尔斯继续战斗的信念，这不仅仅是为了自己的家人在战斗，更是为了守护法国这片国土，还法国人民一个和平、安稳的生活而战。

美丽女子夏洛特（Isabelle Adjani 伊莎贝尔•阿佳妮 饰）因协同杀人被判入狱五年，出狱后她独自踏上开往尼斯的火车，准备开始新的生活。她的旅程并不顺利，寻找工作时四处碰壁。心灰意冷之时，她在酒店邂逅富商保罗（Sami Frey 萨米•弗雷 饰），在保罗的邀请下，夏洛特同意每天陪对方聊天、吃饭，而对方向她提供食宿。

　　阿姆布罗瑟（文森特·卡索 Vincent Cassel 饰）是一名非常虔诚的修道士，早就发誓将自己的身体和心里全权交由上帝管理。苛刻而又严格的他对教义有着自己独特的理解，他觉得世人每一日都在玷污上帝的存在。玛蒂娜非常的崇拜阿姆布罗瑟，她的顺从和服从激发了阿姆布罗瑟潜藏在心底的兽欲，欲望一旦被激发，就无法收拾，阿姆布罗瑟一步一步向着深渊走去。
　　安东尼娅（约瑟芬·约比 Joséphine Japy 饰）是常常前往修道院为自己的母亲祷告的女孩，她的纯洁吸引了阿姆布罗斯的注意，后者为了能够占有她的身体，不惜设计将她的母亲杀死。最终，阿姆布罗瑟的种种罪行被一个贵族青年给发现了。