亚伯拉罕是一个88岁的犹太裁缝，他准备离开布宜诺斯艾利斯前往波兰，在那里找寻在纳粹占领时期救过他一命的恩人。面对种种困难，在将近70年没有任何关于恩人的消息后，亚伯拉罕还是竭尽一切试图找到他的老朋友，并履行他的承诺：当他们终有一天见面时，亚伯要告诉他精彩的一生

　对于依旧单身的茹贝尔先生（法布莱斯·鲁奇尼 Fabrice Luchini 饰）来说，他古板的个性和所从事的那份股票经纪人的无趣职业十分的相配，与此相反的是，这样的他居然爱上了和自己完全不在同一个生活圈的女佣玛利亚（娜塔丽娅·沃拜克 Natalia Verbeke 饰）。通过玛利亚，茹贝尔认识了许多和玛利亚一样的，生活在社会底层却依旧对生活充满了希望与热情的女人们，她们的积极乐观不仅感动了茹贝尔，也撼动了他观念中坚守多年的种种繁文缛节。而当爱情最初的热度退却之后，诸多的问题渐渐显现。爱情的力量究竟能不能改变一个人，而这样一段发生在两个性格相去甚远的成年人之间的感情又能否得到众人的祝福呢？

卢利哥•狄亚斯是那种命中注定要成为宜英雄的人：单身、长相迷人、善解风情、还忠诚骁勇。他出生高贵，是卡斯提尔一门贵族世家（Castile，古代西班牙北部的王国）的儿子，被国王费尔南多视为己出，从小就住在王宫与王子们一起接受严格的训练。谁都认为这位年轻人前途不可限量。他与国王的长子、王室继承人桑丘友情深厚，也有美貌如花的爱人吉梅娜Gimena，虽然Gimena的父亲——高马兹伯爵极力反对他们相处，仍挡不住这对恋人甜蜜的幽会。
　　可惜甜蜜从来不是宫廷生活的主题。老国王费尔南多一世驾崩后，卢利哥发现自己迅速陷入一个精心策划的篡位阴谋中。阴谋得逞了，好友桑丘命丧九泉，而其弟阿方索王子登基成为新王。卢利哥与新国王结下梁子，最终遭受诬陷被逐离卡斯提亚。一夜之间他失去了一切：好友、爱人和荣耀。
　　卢利哥背井离乡，来到不毛之地布尔戈斯。但在忠心随从的陪伴和阿拉伯王子穆塔米