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一个疲惫的流行歌手前往农场度假,发现农场的主人养着致命的蜜蜂。
还记得在「鹅毛笔」中那位大胆挑战情欲和道德界限的萨德侯爵(Marquis De Sade)吗?本片虽然不是以他为主角,但却和这位名字被引申为""性虐待(SM)""之意的当代前卫人士大大有关;嗜好收集黑魔法相关物品的收藏家麦特蓝博士最近收购了一颗据称是萨德侯爵的骷髅,博士不久后便发现自己受到骷髅神秘力量的影响,变成一个疯狂杀人魔!本片是根据罗勃布洛奇的短篇故事改编,由佛莱迪弗朗西斯于1965年执导的恐怖经典名片。
八年前,当托尼还是个年轻人的时候,他留下了一张遗书,显然是从海边的悬崖上跳下来的,但他的尸体从未被发现。一个像托尼的成年人出现了,声称他只是逃跑了。埃莉诺想相信那个人是托尼。哈丽雅特·阿什比(伯雷尔),他们的姑妈,立刻充满敌意,称这个人为冒名顶替者。西蒙假装对形势更加开明。然而,西蒙知道这个人是个冒名顶替的人,因为他实际上是诱骗托尼写自杀笔记,然后谋杀了他。他对自己的罪行充满了悔恨,然后把尸体藏在庄园的一个小教堂的砖墙后面(直到影片接近尾声时才披露这些事实)。有时,当情绪低落时,西蒙会退到礼拜堂里,假装他哥哥还活着。他会播放托尼唱歌的留声机唱片,而西蒙则会在他溺爱的姑妈的陪伴下演奏风琴,姑妈会化着奇怪的妆,扮演死去兄弟的角色。”托尼和埃莉诺透过窗户偷偷地观察这个仪式。埃莉诺被哈里特从眼角看到。哈丽特姨妈溜出去试图攻击埃莉诺,但被“托尼”拦住了。然后,姑妈解释了这一仪式,并指责“托尼”在西蒙的精神病似乎已经沉睡多年后唤醒了它。