大森原本是一只动物园里的金丝猴，他梦想自己有一天能成为——齐天大圣孙悟空。 大森与管理员观观有着深厚的友谊，有一天，神秘怪物把观观绑架去了纽约，这背后的原因竟然和几千年前孙悟空师降妖除魔有着莫大的联系。 大森赶到纽约营救观观，发现控制观观的邪恶力量就是孙悟空的手下败将 ——牛魔王 ，如何打败异常强大的牛魔王成了摆在大森和八戒大师、警官阿莫面前的难题，一番极具 困难的考验在等待着大森，大森会成功吗？

　　中国女孩夏星溪（许芳铱饰）独自来到马来西亚北部小城亚罗士打（Alor Setar)，因为自行车爆胎，她经历了三段截然不同的奇遇，先后遇到了本地女孩爱玲（黄若熙饰），三个闲汉，以及作家皮埃尔（帕斯卡尔·格雷戈里饰）。她用不同的身份向人们介绍着自己，仿佛有不可言明的秘密。而 旅程带给她的，也是始料未及的体验。
　　本片由梅峰担任艺术指导，徐枫、周征源担任监制。
　　本片入围第75届威尼斯国际电影节威尼斯日单元，获未来之狮（最佳处女作）奖及威尼斯日导演奖等多项提名，南特三大洲电影节“银气球奖”。