故事发生在公元1402年，燕王朱棣（张大可 饰）发动“靖难之役”夺其侄子明惠帝朱允炆（张大可 饰）帝位。登基后，为巩固统治，恐明惠帝余部反攻，复启用锦衣卫残杀前朝忠臣元老。
　　锦衣卫指挥使青莲（徐子鹿 饰）奉命潜伏民间暗杀惠帝余党，不慎受伤，被离歌笑（实为惠帝）所救，养伤期间，两人暗生情愫。临别之际，离歌笑将其贴身玉佩赠予青莲。当青莲回到朱棣身边，被朱棣认出玉佩出处，生性多疑的朱棣便派遣青莲前去暗杀离歌笑。当青莲得知离歌笑便是惠帝时，该如何抉择？

　　靖州城一役后，墨寒被浓姬救活，潜伏在靖州城中。被假墨玉断所骗的韩修赶回靖州城，在狮子楼酒馆碰上严世蕃，两人遂一起准备迎接即将到来的严嵩。浓姬恼于严嵩害其损兵折将，与墨寒“同仇敌忾”。不料前来的“严嵩”竟是被严世蕃诱骗“微服”而来的嘉靖皇帝，意图谋朝篡位。得悉严世蕃阴谋的墨寒手持墨玉断前来护驾，岂料临阵对敌时被“弃暗投明”的韩修从背后暗算..
　　而此时，嘉靖皇帝已在回京的路上……