故事发生在公元1402年,燕王朱棣(张大可 饰)发动“靖难之役”夺其侄子明惠帝朱允炆(张大可 饰)帝位。登基后,为巩固统治,恐明惠帝余部反攻,复启用锦衣卫残杀前朝忠臣元老。 锦衣卫指挥使青莲(徐子鹿 饰)奉命潜伏民间暗杀惠帝余党,不慎受伤,被离歌笑(实为惠帝)所救,养伤期间,两人暗生情愫。临别之际,离歌笑将其贴身玉佩赠予青莲。当青莲回到朱棣身边,被朱棣认出玉佩出处,生性多疑的朱棣便派遣青莲前去暗杀离歌笑。当青莲得知离歌笑便是惠帝时,该如何抉择?
靖州城一役后,墨寒被浓姬救活,潜伏在靖州城中。被假墨玉断所骗的韩修赶回靖州城,在狮子楼酒馆碰上严世蕃,两人遂一起准备迎接即将到来的严嵩。浓姬恼于严嵩害其损兵折将,与墨寒“同仇敌忾”。不料前来的“严嵩”竟是被严世蕃诱骗“微服”而来的嘉靖皇帝,意图谋朝篡位。得悉严世蕃阴谋的墨寒手持墨玉断前来护驾,岂料临阵对敌时被“弃暗投明”的韩修从背后暗算.. 而此时,嘉靖皇帝已在回京的路上……